中芯国际顺利完成5年期6亿美元境外公司债券发行定价

 

  中芯国际于2月20日晚在全球长期资金市场顺利完成5年期美元公司债券的发行定价工作，募集资金6亿美元，票面利率2.693%。这次发行是公司时隔6年再次重返国际债券市场，以BBB-的国际评级取得了TMT行业内A-评级公司的票息水平，体现出全球长期资金市场对于公司近年来信用结构、财务战略与产业高质量发展的高度认同，公司在全球长期资金市场的融资能力和定价基准迈上了一个新的台阶。

  本次债券发行在全球长期资金市场反响热烈，获得了国际顶级投资者的追捧，众多国际著名金融机构踊跃参与了本次认购。大量投入资金的人在交易性路演后就表达了强劲的意向性投资订单，开簿前已有3倍的意向性订单覆盖；定价日当天订单簿开簿后半小时内，订单量便迅速达到20亿美元，亚洲中午时间攀升至44亿美元，最高峰时超过58亿美元，获得高达11倍的超额认购。为满足投资人的投资需求，公司临时将发行规模从5亿美元增加至6亿美元。在强劲的订单支撑下，最终定价水平降低至T+133个基点，较初始价格指引T+170大幅收窄37个基点，最终债券固定票息锁定为2.693%。

  公司在最终的订单分配中综合考量投资者的质量、类型、地区分布以及长期持有意愿等因素，既囊括了如离岸美国投资者富达、亚洲新兴市场活跃的惠理基金及BFAM、德国的DWS、瑞士的GAM和瑞士投资公司等高质量投资人，也纳入了工商银行、浦发银行、法国巴黎银行等银行类投资者。最终分配中基金类投资者占比50%、银行类投资者占比48%、保险及私行类投资者占比2%[i]，实现了基金系、银行系、国际投资者和中国投资者的均衡分配。

  本次交易是今年全球投资级TMT行业首笔仅S规则美元债公开发行，是2018年3月以来中资半导体企业首笔美元债券公开发行，也是同时期规模最大亚洲半导体美元债券公开发行。本次债券票息2.693%创2017年起全球BBB-评级TMT行业同期限美元债券最低票息，较公司2014年美元债首发息差收窄143.2个基点。最终定价较初始价格指引收窄37个基点，亦是今年以来亚洲TMT行业美元债最大收窄幅度[ii]。

  未来公司将继续保持健康的资本结构、稳健的财务策略，逐步提升公司的信用结构，为全球长期资金市场投资人提供高质量的投资标的。

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  展讯和中芯：都在张江高科技园区；都是中国集成电路产业的龙头和标杆企业；简写也都是ZX。而过去一个月内中国集成电路业界最拉风的新闻也莫过于展讯的“被做空”和中芯国际的“自做空”。 6月28号晚展讯被浑水做空，股价最低跌至8.6美元，但却在第一时间的澄清和正确的应对后股价大涨，后来最高至18美元，大大超过了被做空以前的股价（$12.95）。真是验证了“真金不怕火炼”的谚语；而接下来的中芯国际却自己“做空”自己，经过精彩的“毁家大业”后，上周的股价从以前的0.63港币直落至最低的0.455，最大跌幅达27.8%。真是验证了“自作孽 不可活”的古训。 在做空中国概念股的大环境下，“浑水们”也想“浑水摸鱼”了，在做空几

  的“自做空” /

  据科创板日报报道，绍兴中芯集成电路制造股份有限公司拟前往A股IPO，海通证券任其辅导机构，辅导期大致为2021年7月至2021年10月。 中芯绍兴以微机电（MEMS）和功率器件（Power）工艺技术为基础，专注于传感、连接、功率的特色半导体系统代工服务。公司以晶圆代工为起点，向下延伸到系统模组，向上延伸到设计服务。 企查查显示，中芯绍兴大股东为绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业（有限合伙），而中芯国际作为中芯绍兴股东之一，持股票比例为19.57%。 图片来自：企查查 据浙江日报日前报道，作为绍兴集成电路产业平台首个投产的标志性项目，中芯绍兴现产能爬坡至7万片/月，良品率达99%以上。 中芯绍兴项目总投资58.8亿元，投入生产后

  持股19.57% /

  中芯国际11月11日晚间发布了重要的公告称，蒋尚义博士辞任公司副董事长、执行董事及董事会战略委员会成员职务。 公告中指出，蒋尚义博士因希望有更多时间陪伴家人，辞任本公司副董事长、执行董事及董事会战略委员会成员职务，自2021年11月11日起生效。 同时，中芯国际执行董事兼联合首席执行官梁孟松博士为了专注于履行其作为本公司联合首席执行官的职责，辞任执行董事职务，自2021年11月11日起生效。梁博士辞任上述职务后将继续担任本公司联合首席执行官。 周杰先生由于工作需要，辞任非执行董事、董事会薪酬委员会成员及董事会审计委员会成员职务，自2021年11月11日起生效。 杨光磊博士为了专注于别的业务，辞任独立非执行董事及薪酬委员会成

  公告：蒋尚义辞任副董，梁孟松辞任执行董事 /

  当智能家居、AI、物联网站上投资风口，其中的重中之重 芯片 的身家也渐渐水涨船高。周末大洋彼岸的市场又传半导体行业重磅消息，博通(Broadcom)准备斥资逾1000亿美元收购高通公司，可能将成为有史以来最大的 芯片 公司收购交易。 芯片 行业内部异动连连，作为高通和博通的供应商的 中芯国际 (00981-HK)，最近亦是联动A股芯片板块涨幅连连，屡获内资看好。下面就随嵌入式小编共同来了解一下相关联的内容吧。 晶圆代工龙头 说到半导体，就必须说到世界赫赫有名的台积电、英特尔、三星、高通及博通五大巨头。而内地的芯片企业一度笼罩在外资垄断和海峡对岸台积电的阴云之下，就连内地顶级规模、技术最先进的晶圆代工制造企业，也是本

  据路透社报道，消息人士称，随着全球芯片短缺的影响蔓延，美国政府批准Lam Research Corp和Applied Materials Inc等美国公司向中芯国际出售芯片制造设备的许可审批进展依旧缓慢。 多位业内人士称，许多美国供应商未批准运送价值约50亿美元的设备和材料的许可证，尽管许多公司在12月将中国公司列入黑名单后不久就提交了申请。不过，某些许可证已被授予，包括最近几天少量的昂贵设备。 Lam Research公司发言人说：“ Lam Research仍在申请过程中，尚未收到回应。” Applied Materials的首席财务官在2月18日的收益电话会议上表示，其预测并未假设许可会通过。 中芯国际没有回应置评请求，但中

  中芯国际集成电路制造有限公司正在改变策略，投资晶圆厂。10月初，德州仪器公司收购了由中芯国际代成都市政府管理的成芯半导体制造公司。 中芯国际和拥有300mm芯片生产线的武汉新芯半导体有着类似的关系。中芯国际代武汉市政府托管这家晶圆厂，有报道称中芯国际没有向新芯来投资。 之前曾有传言说中芯国际打算放弃新芯，新芯将由美光收购。 现在看来中芯国际与武汉新芯仍有联系，甚至将对其来投资。武汉东湖高新技术开发区管理委员会与中芯国际签署了合作框架协议，双方同意通过现金注资的方式，对武汉新芯300mm芯片生产线项目实施合资经营。 自2006年武汉市政府投资建设武汉新芯之时起双方就展开了合作。武汉市政

  今日中芯国际举办了Q3财报说明会，董事长周子学两年来首次参与分享对半导体产业观点。他上一次出席财报会，是2017年Q3时，正值梁孟松加入中芯国际，此举应是为梁孟松加盟以来工艺技术实现突破的肯定。 周子学指出，过去两年，全球国际宏观经济发展形势不确定性增强，半导体产业也受到了影响，在梁孟松博士和赵海军博士的共同带领下，中芯国际内部经历了前所未有的改革，大幅精简了组织，提倡更为严格的管理文化。这些改革使得公司的管理上的水准和团队的行动力得到了进一步提升。 经过两年调整期，中芯国际Q3营收8.165亿美元，毛利润为1.70亿美元，净利润8462.6万美元，相比去年同期的759.1万美元大涨了1014%，毛利率上升至20.8%。其中值得注

  2017年11月底中芯国际完成权益类组合融资交易，合计募集资金9.72亿美元，创下2004年IPO以来最大金额的权益类融资，且除兆易创新外，包括大唐控股、国家集成电路产业基金等均热情参加， 代表两大股东对于未来中芯国际发展的战略性支持，也突显中芯国际在中国半导体业发展蓝图上将持续扮演关键的角色。 事实上，2017年11月兆易创新公布将以不超过7000万美元的额度来认购中芯国际的配售股份，而交易完成后，兆易创新将持有中芯国际1.02%的股份，不但可藉由中芯国际的产能来确保兆易创新NORFlash供货的稳定性， 且双方可以发展多层次的战略合作伙伴关系之外，也显示半导体产业链的结合或策略联盟的频率将有所提升。 而预料中芯国际的布局重点将包括

  RD及半导体技术发展趋势

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  11 月 20 日消息，三星计划扩建其位于美国得克萨斯州泰勒市的半导体芯片工厂。这家韩国公司最近与一家无晶圆厂半导体芯片公司签订了一项 ...

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